Estructuramos y ejecutamos operaciones financieras: consecución de deuda, reestructuración de pasivos, fusiones y adquisiciones, y optimización de la estructura de capital.
Le decimos bajo qué régimen está su empresa y qué le falta. Un consultor senior responde dentro de las 24 horas hábiles siguientes.
Las decisiones de estructura de capital marcan el costo del dinero de una empresa durante años. Trabajamos del lado de la compañía —no del banco— para estructurar deuda en mejores condiciones, reorganizar pasivos que ya no corresponden al perfil del negocio, y preparar y ejecutar transacciones de compra, venta o entrada de socios.
Plazo de implementación para las empresas obligadas: 31 de mayo de 2027. La Superintendencia evalúa que el sistema opere, no que exista el documento.
Trabaja del lado de la compañía —no del banco— para estructurar deuda en mejores condiciones, reorganizar pasivos que ya no corresponden al perfil del negocio y preparar y ejecutar transacciones de compra, venta o entrada de socios.
No es un asunto de tamaño sino de decisión: una empresa mediana que va a tomar deuda de largo plazo enfrenta los mismos riesgos de estructuración que una grande, y normalmente con menos capacidad interna para analizarlos.
Estructura de capital, deuda y transacciones, con el análisis detrás de cada decisión.
Análisis de estructura de capital, capacidad de endeudamiento, costo actual y márgenes de mejora.
Diseño de la operación, preparación del expediente y negociación con entidades financieras.
Reorganización de plazos, tasas y garantías para alinear la deuda con el flujo real del negocio.
Búsqueda y evaluación de contrapartes, valoración, estructuración y acompañamiento en la negociación.
Revisión del objetivo o preparación de la empresa para ser revisada por un comprador o inversionista.
Proyecciones, escenarios y análisis de sensibilidad que soportan la decisión y la negociación.
Acceso a banca, fondos de deuda y capital privado según el perfil y la etapa de la empresa.
Coordinación con abogados, revisoría y contrapartes hasta el desembolso o el cierre de la transacción.
Revisamos estados financieros, operación y objetivo estratégico antes de recomendar cualquier estructura.
Definimos la operación, construimos el modelo y preparamos el material para las contrapartes.
Aproximación a contrapartes, negociación de términos y comparación objetiva de ofertas.
Acompañamiento en documentación, condiciones precedentes y desembolso o transferencia.
No es un asunto de tamaño sino de decisión. Una empresa mediana que va a tomar deuda de largo plazo, vender una participación, comprar un competidor o reorganizar sus pasivos enfrenta exactamente los mismos riesgos de estructuración que una grande, y normalmente con menos capacidad interna para analizarlos.
Del lado de la empresa. Nuestro mandato es de la compañía y nuestro trabajo es conseguirle las mejores condiciones disponibles en el mercado, comparando alternativas de forma objetiva en lugar de colocar un producto determinado.
Su empresa del sector real supera el umbral y necesita el sistema completo, auditable y sostenible en el tiempo.
Para entidades vigiladas donde el sistema no es opcional y el supervisor revisa su funcionamiento real.
Prevención del soborno transnacional y de la corrupción, con un programa que la Superintendencia reconozca como efectivo.
El diagnóstico de obligatoriedad no tiene costo ni compromiso. En 24 horas hábiles un consultor senior le dice bajo qué régimen está su empresa y qué le falta.
Sus datos se tratan conforme a la Ley 1581 de 2012. No compartimos información con terceros.
